第十三回 陷虎穴金星解厄 双叉岭伯钦留僧
唐僧与几随从骑马西行，路过双叉岭忽然失足，三人连马都跌落坑坎之中，被虎魔王部下生擒。那几个妖王商量着如何吃他们，但因山君的话，而留下了唐僧其余几人均被食吃。
唐僧被吓得不轻，这是一位老公公救了唐僧，后唐僧得知此人乃是太白金星。谢过后，唐僧又上路了，途中遇见一位猎户，杀死了老想吃唐僧的老虎。唐僧来到猎户家，为他死去的父亲诵经，得到众人感谢。待他行至两界山，忽听喊声如雷：“我师父来也！”
第十四回 心猿归正 六贼无踪
叫喊者正孙悟空，悟空告知唐僧他是五百年前大闹天宫的齐天大圣，只因犯了诳上之罪，被佛祖压于此处。悟空求唐僧将他救出。待他出来后，便拜了唐僧为师。
途中遇一老虎，悟空将他打死后把它做成衣服穿上。夜间，师徒二人来到一座院子在此屋中休息。不料却遇强盗，悟空将他们乱棒打死之后，唐僧很生气责怪悟空，悟空受不住此气纵云离开唐僧。观音授唐僧紧箍咒，悟空接受龙王劝告，重来保护唐僧，戴上了紧箍咒，表示不再违背师徒诺言。
第十五回 蛇盘山诸神暗佑 鹰愁涧意马收缰
师徒二人途径一座蛇盘山，马匹在行走过程中被鹰愁涧中的小白龙吞食。唐僧见自己的马匹被妖所食，很伤心落下了眼泪。悟空见了心烦便告诉唐僧自己会将马匹找出。悟空在岸上脱口大骂，引得小白龙出来，那龙见自己打不过悟空又逃回了水中不肯再出来。
悟空见此很着急，却无计可施，想去找观音菩萨。观音派来揭谛告知悟空二人此龙乃是观世音给唐僧的坐骑。白龙听了变为了白马给唐僧骑座。
