天地之间孕育出一颗蕴含万物灵气的仙丹，只因世间万物繁杂，无论仙道魔气通通被收入其中，后世又称混元珠。
此珠落入元始天尊之手，在八卦炉中炼狱出阴阳两珠，一红一蓝，红珠犹如赤红烈焰一般光彩夺目，刚烈而又凶恶，俗称魔丸；蓝珠像碧海蓝天一般柔情似水，晶莹而又沉着，此乃灵珠。
灵珠投胎为仙，守护世间的和平与安宁；魔丸转世为祸，诞出魔王，为害人间。
元始天尊为此开启了天劫咒，三年后天雷降临，摧毁魔丸。太乙真人奉命将灵珠寄托在陈塘关李靖的儿子哪吒身上，以帮助陈塘关降妖除魔拯救苍生。不料太乙的师弟申公豹心存恶念，调虎离山之计顺走了灵珠，开启了魔丸的魂魄，这一刻，魂魄只得附入哪吒体内，魔王就此降临。而另一边，灵珠与龙王蛋相互融合，寄生出长着两根龙角的太子，名为敖丙。
就在这阴差阳错之中，两个人的命运完全被改写，一个本该作为救世主出场的英雄却成为了被陈塘关平民百姓嫉恶如仇的混世大魔王；一个在灵珠光环的照耀中威震八方，替天行道，在整个龙族的利益驱使下一心想要除掉陈塘关，好完成光宗耀祖的使命。
