背景
一七八八年初，世界上几乎所有的剑士都被那个人打败了，因此世界无法得到安定，严寒，洪水，火灾，饥饿蔓延四方，人们处于苦难之中…… 于是，天明八年，秋，于肥前国的岛原落下的巨大闪电，那惊天动地的声音使岛原附近的地区发生了巨大的变化，从中心的岛原城开始，直至小浜·九千都·深江等临近的村落，变化的范围正渐渐扩大波及着。
这个与其邪恶的外表，怨灵的诅咒相对应，"那个人"的声音正传遍这广大的地区，人们将这称为"天草城"，在城中人们相继死去；他们只有一面承受这声音所带来的恐惧，一面等待着拯救着一切的人出现。
这座魔城的主人就是领导岛原、天草农民起义被幕府军所镇压，被烧死后在魔界中修炼了一百年而复苏的天草四郎·时贞。这时的天草已经充满了邪恶的气息，阴狠的表情从他原本十分美貌的脸上传递出来，让人看了不寒而栗。他的目的就是征服全世界，并建立自己心中的理想之乡。
1）天草四郎时贞：江户时代的日本由于与荷兰人与英国人的逐渐接触，越来越多的日本人开始信奉天主教。极力歼灭异教徒的第5代德川幕府终于在岛原与3万天主教徒展开了自大钣夏之战以来最为惨烈的战斗。天主教一方首领就是天草四郎时贞。当时16岁的时贞由于长相美貌被认为是天主派来与幕府战斗的使者。最终岛原起义军敌不过强大的幕府军队，天草被捕跳蓑衣舞（就是穿上淋满油的草衣被活活烧死）而亡。心中充满怨念的天草终于在1788年借助魔界的力量并侵占了服部半藏的儿子的身体复活了，他的怨念叫当时的人民受尽了苦难。。。。由此拉开了侍魂1的序幕
（2）罗神将水姬：在距离侍魂2故事发生的大概1000年前，在隐歧的一户农家里水姬出生了，由于家里环境不好养不起的缘故，刚生下来就遭遗弃，被家里人扔到了一条小船上任其自生自灭。碰巧被巡游到此的希神"美食"发现，由于希神十分厌恶抛弃婴儿所以他赋予里水姬不死的生命后离开。当小船漂流到下北半岛—陆奥湾时被当地人发现并被收留抚养长大，在其成长过程中由于吸收里恐山的灵气而使得水姬身上的灵力飞快增长。在13岁的时候在村旁的水池边与希神正式签定契约成为不死化的人。得到希神之力的水姬正式改名为罗神将水姬，在往后的几百年的岁月里更换了无数次身体，虽然是不死之身但要通过夺取他人肉体和吸食他人灵魂的办法才能使能力得到进一步的增长。在距侍魂故事发生的300年前水姬由于没有发现更适合的身体所以进入恐山进行长时间的休眠。
水姬进入休眠的几十年后，在日本的度会（现在的伊势）一个叫美洲鬼的女人降生了，12岁的她就以神奇美妙的舞蹈另无数观众着迷。到了16岁偶然觉醒了神通力的她更加的迷人，但同时她也知道了如果能得到魔鬼的魅力那么看到她舞蹈的人将会完全佰倒折服，为了这个目标她到处去寻找得到魔鬼之力的办法，终于在26岁那年听到了关于水姬的传说，寻找到恐山将水姬唤醒并甘愿受起附身.在其后的几十年里由于黑暗势力被消弱使得水姬灵体被封印。就这样又过了一百多年，由于花枫院和种与黑子的无心以及天草复活所带来的黑暗力量的刺激下，水姬灵体觉醒解开了封印出现在这个世界上（具体情节可以去玩玩的侍魂来体会）
（3）壬无月斩红郎：自从100多万年前原始人出现后，人类不断为自己的狂妄无知和愚昧付出相当大的代价。天神不断派出手下的随从去下界教训愚蠢的人类，后来这些随从被称之为恶魔直到人类得到应有的惩罚后才能想起神的存在，能得到神的原谅。而壬无月就是神派遣下来惩罚人类的使者之一所到之处尸横遍野，他眼中无论男女善恶贫富一概无情杀戮的同时也磨练出了一套自己的剑技，一套自认为象舞蹈一样优美的剑法。见过他剑法而侥幸逃脱的人称其为—鬼。在一次战斗中人们为了引其出现而放置了个婴儿，但壬无月虽然嗜血但内心中还是觉得婴儿是纯真的没有被人类恶习所污染所以当时他杀了所有的人，唯独放过那婴儿。（这个婴儿我想大家都能猜出来是谁吧）由于壬无月过分的杀戮引起了神的愤怒而遭到抛弃，同时也在世界上各顶尖的剑客等也因为其的凶残而决定不惜一切代价也要将其杀死。其后发生的事情就是侍魂三《斩红郎无双剑》
